Grace mantiene la esperanza de volver a ver a su marido, quien se encuentra en medio del combate bélico, pero del cual no ha tenido noticias recientes. Sus hijos, Anne y Nicholas, sufren un extraño trastorno que les impide recibir luz solar, por lo que la mansión permanece, la mayor parte del tiempo, en permanente penumbra.
Carlos, un niño de diez años, hijo de un héroe de guerra republicano caído, es dejado por su tutor en el orfanato de Santa Lucía. Carlos deberá integrarse a la dinámica del lugar y enfrentarse al típico acosador escolar. Cierto día Carlos tiene un encuentro con una presencia misteriosa, se trata del fantasma de un niño del orfanato llamado Santi, quien fue asesinado brutalmente y ahora vaga sin rumbo por el lugar.
Laura decide comprar el orfanato en el que pasó su infancia con el propósito de restaurar el edificio abandonado y convertirlo en una residencia para niños discapacitados. Una vez allí, descubre que el viejo lugar despierta de manera desmesurada e incomprensible la imagicación de su hijo Simón, quien juego con extraños amigos imaginarios.
Lo que parecía ser una noche tranquila en una estación de bomberos de Barcelona, se transforma en una noche de terror después de la llamada de emergencia informando que una ancian se ha encerrado en su departamento.
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