Emma Swan encontró las fallas de la maldición y finalmente logró romperla. Ahora el mundo real y la tierra de cuentos de hadas se encuentran entrelazados, provocando que nuevas amenazas lleguen a Storybrooke. Rumplestiltskin localiza a su hijo, solo para descubrir que es el padre biológico de Henry Mills; mientars que Greg Mendell y una mujer llamada Tamara llegan al pueblo con la intención de eliminar la magia. Mientras tanto, Gold libera su poder en el pueblo para pelear contra Regina.
22 episodios
Transmitida en ABC
Transmitida desde: 30 de septiembre de 2012
220 fotos
Después de que Emma rompe la maldición y todos recuperaron sus recuerdos, Gold trae magia a Storybrooke, y un nuevo peligro acecha en el Bosque Encantado.
Mientras David intenta restablecer el orden en Storybrooke, Regina continúa buscando una manera de recuperar sus poderes, y los Enanos hacen un descubrimiento cuando investigan las alcantarillas de la ciudad.
Mary Margaret, Emma, Mulan y Aurora se dirigen al castillo de Blancanieves para encontrar un portal a Storybrooke, ya que los flashbacks muestran al rey George maldiciendo a Blacanieves, lo que le impide concebir un hijo.
Belle amenaza con dejar a Gold si no cambia sus hábitos, y los Enanos tratan de encontrar polvo de hadas. Los flashbacks nos muestran a la esposa de Rumplestiltskin uniéndose a una banda de piratas.
Mary Margaret, Emma, Mulan y Aurora regresan al campamento solo para encontrar a todos muertos. De vuelta en Storybrooke, Regina comienza a ver a un fantasma de su pasado, mientras los flashbacks muestran su entrenamiento con Rumplestiltskin.
Mientras Emma y Hook suben por un frijol mágico en búsqueda de una brújula mágica, los flashbacks muestran el pasado de Emma y cómo conoció al padre de Henry.
Cuando ocurre un asesinato en Storybrooke, Spencer intenta poner a la ciudad en contra de David , mientras los flashbacks muestran que Caperucita Roja es adoptada por una manada de lobos.
Cora hace todo lo que está a su alcance para robar la brújula y encontrar un camino para Storybrooke, mientras que Aurora es secuestrada. Para proteger a Henry de nuevos peligros, Mary Margaret y David intentan comunicarse con el Inframundo.
Mary Margaret, Emma, Mulan y Aurora intentan evitar que Cora y Hook lleguen a Storybrooke
Cuando Hook y Cora llegan a Storybrooke, Regina lucha por ganarse la confianza de la ciudad; los flashbacks muestran a Snow y Charming en desacuerdo sobre cómo manejar a Regina ahora que está a cargo del reino.
Los planes de Gold son frustrados por Hook, lo que obliga a Belle a intervenir. En el reino, la amiga Mulán emprende búsqueda para destruir a una bestia.
Un extraño representa una amenaza potencial para Storybrooke, Cora se acerca a Regina, y Whale lucha contra sus demonios internos.
Emma y Henry acompañan a Gold en la búsqueda para encontrar a su hijo, mientras que Mary Margaret, David y Leroy tratan con un gigante vengativo.
Emma se sorprende cuando descubre la verdadera identidad del hijo de Gold. De vuelta en Storybrooke, Regina, Cora y Hook buscan la daga de Rumplestiltskin.
Hook busca a Gold en Nueva York, y Mary Margaret se entera del plan de Regina y Cora para la daga. Los flashbacks muestran cuándo Blancanieves se enfrenta a una difícil elección cuando su madre se enferma.
Mary Margaret se siente tentada por la magia oscura. David, Emma y Neal intentan proteger a Gold de Regina y Cora.
Emma y David buscan la ayuda de Gold para proteger a Mary Margaret de una Regina vengativa.
Mary Margaret se encuentra con un August convertido en madera y la novia de Neal llega a Storybrooke. Mientras los flashbacks muestran que August busca la ayuda de un curandero cuando comienza a convertirse en madera.
Greg y Tamara continúan conspirando y Regina le da recuerdos falsos a Belle.
Emma sospecha que Tamara y Hook ayudan a Regina para recuperar la clave a prueba de fallas que destruirá Storybrooke.
Cuando Regina desaparece, Emma inmediatamente sospecha de Tamara. Mientras tanto, los flashbacks muestran lo que le sucedió a Baelfire después de abandonar el Bosque Encantado.
Cuando Greg y Tamara intentan destruir Storybrooke, los habitantes de la ciudad se apresuraron a detenerlos.