La segunda guerra mundial ya terminó y la Alemania Nazi, junto a su aliado Japón, resultaró ganadora. Ahora el mundo se encuentra sumergido en un régimen totalitario controlado por estas dos potencias, creando reglas inhumanas y provocando que los judíos tengan que esconderse. Por su parte, Juliana es una mujer en San Francisco que se une a la resistencia contra el régimen, luego de que su hermana es asesinada por la fuerza militar japonesa, minutos después de que le entregara un video que contiene material importante para acabar con esta nueva dictadura. Juliana piensa que este material es una realidad alternativa, en la cual los aliados ganaron y representa una pequeña parte de la verdad sobre cómo debería ser el mundo. Por su parte, su novio, Frank - quien trata de ocultar su herencia judía para no ser asesinado - piensa que este material no está relacionado a eventos reales. Además de tratar de controlar a los rebeldes, el régimen alemán planea bombardear la parte controlada por Japón y así obtener el poder total del antiguo Estados Unidos, lo que provocará una pelea que podría terminar con todo un país.
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