Incluso mientras Angel lamenta la muerte de Buffy, Darla se dirige a Los Ángeles con una nueva vida misteriosa que crece dentro de ella. Ahora, en un papel que nunca imaginó, Angel necesita la ayuda del equipo de Investigaciones Angel más que nunca. Pero mientras Cordelia, Gunn y Fred se unen en torno al nuevo padre, una antigua y mortal profecía convence a Wesley de cometer la traición definitiva.
22 episodios
Transmitida en WB
Transmitida desde: 24 de septiembre de 2001
Mientras se recupera de la muerte de Buffy, Ángel debe enfrentarse a un antiguo aliado vampiro que trata de vengar la muerte de su amada.
Lilah trata de forzar a Ángel a liberar un prisionero de las fuerzas superiores.
Gunn está atrapado entre seguir ayudando en investigaciones Ángel o volver a su antigua pandilla combate de demonios cuando los últimos comienzan a matar a demonios inocentes.
Un anciano cambia de cuerpo con Ángel.
Cuando los padres de Fred vienen a llevarla a casa la chica cree que debe irse con ellos pues no se siente parte de la pandilla.
Un sujeto llamado Billy está cambiando la personalidad de los varones de la pandilla y Fred debe averiguarlo.
La pandilla debe resolver el enigma de una profecía sobre un ser poderoso, mientras una embarazada Darla llega al hotel.
Mientras Ángel y sus amigos determinan que clase de bebe tendrá Darla, Holtz comienza su búsqueda por Ángel.
Mientras Darla lidia con su parto, Ángel se enfrenta a Holtz.
Ángel debe proteger a su hijo de los demonios, vampiros y humanos que les gustaría lastimar al bebé.
En su cumpleaños Cordelia descubre que sus visiones la mataran a menos que regrese en el tiempo y escoja un camino diferente en la vida.
Unos demonios están tras el cerebro de Fred.
Ángel y sus amigos asisten a un ballet, cuyos danzarines son los mismos que Ángel vio hace 110 años.
Ángel lucha por los celos que siente por el recién llegado Groosalugg.
Wesley debe investigar una profecía que declara que Ángel matara a su hijo.
Con tal de salvar a Connor Wesley separa al padre de su hijo.
Mientras Gunn y Fred buscan a Wesley, Ángel busca a Sahjhan para descubrir sobre la profecía que lo condena a matar a su hijo.
Un demonio llega para reclamar el alma de Gunn, y la pandilla deben ayudar a su amigo.
El hotel de Investigaciones Ángel es invadido e infectado de sanguijuelas demoníacas.
Connor regresa de otra dimensión, ahora como un adolescente problemático.
Ángel intenta acercarse a su hijo, sin saber que Holtz está elaborando un plan para envenenar a su sangre contra el. Mientras tanto Cordelia descubre nuevos poderes y Lilah sigue empeñada en intentar que Wesley trabaje para Wolfram & Hart.
Ángel y Cordelia se citan para conocer sus sentimientos el uno por el otro.