El camino hacia la Piedra Filosofal ahora entra en un territorio desconocido, mientras los Elric se enfrentan a extraños exóticos que usan la alquimia, una versión de la alquimia nativa del lejano reino de Xing. A medida que se obtiene información sobre el mundo secreto de los homúnculos y su enigmático creador, Lust siente el fuego de la furia de Mustang en la batalla, y el resultado del enfrentamiento lo sorprenderá. Winry soporta la prueba de su vida cuando se revelan nuevos horrores de la masacre de Ishvalan.
13 episodios
Transmitida en TBS Japon
Transmitida desde: 5 de julio de 2009
King Bradley demuestra ser un rival feroz en la pelea contra Codicia, pero este es demasiado poderoso incluso para él.
Los Elric se pelean con Ling Yao y sus acompañantes, Lan Fan y Fu, que llegaron de visita desde Xing en busca de la piedra filosofal.
Envidia todavía se esconde a plena vista entre los alquimistas nacionales, mientas otro homúnculo está a punto de infiltrarse.
Hasta los más leales quedan conmovidos por la controvertida posición que toma el alquimista de la flama contra el presunto asesino de Maes Hughes.
Gracias a su travesía por tierras lejanas, Ed descubre detalles sorprendentes sobre el encuentro entre Mustang y Ross... El secreto de los padres de Winry queda expuesto.
Mustang, Alphonse, Havoc y Hawkeye se dividen para explorar el laboratorio militar. Si Lujuria se sale con la suya, nunca volverán a verse con vida.
La visita de Hohenheim termina con una fuerte advertencia a Pinako, pero, entre las ruinas de su infancia, Ed encuentra esperanzas de que Al pueda regresar a su cuerpo.
Ed y Al piensan una arriesgada estrategia para sacar a los homúnculos de su escondite. Primer paso: poner sus vidas en manos de su peor enemigo.
Winry se siente invadida por sentimientos oscuros y destructivos cuando descubre que Cicatriz participó de la muerte de sus padres.
La cooperación entre el grupo secreto de Mustang y la banda de Ling Yao conduce a la captura de un homúnculo, pero también llama la atención de un espía.
Los poderes retorcidos de Gula abruman a los Elric. Mientras tanto, Mustang investiga su sospecha sobre Bradley y acaba en el estómago de la bestia.
Ed y Ling se enfrentan a un terrible enemigo en las infernales entrañas de Gula. En Central, Mustang observa cómo Bradley divide a sus soldados.
Al descubre que Ed, junto a alguien más, volvió a quebrantar el mayor tabú de la alquimia, lo que desencadena revelaciones funestas.