Después de regresar a casa tras resolver un caso de secuestro de menores en Los Ángeles, JJ se derrumba frente a Will y relata los sucesos que rodearon el intento de la UAC de atrapar a un asesino en serie que secuestra a sus víctimas a plena luz del día y las quema vivas. Reid se ve obligado a participar en un segundo juego de ingenio con la asesina Cat Adams; mientras la UAC se concentra en encontrar y rescatar a su madre. Mientras tanto, Derek Morgan ofrece al equipo una ventaja posible sobre Peter Lewis.