Han pasado dos años desde el huracán Katrina y la vida está volviendo a una apariencia de normalidad en Nueva Orleans. Antoine Baptiste y algunos otros músicos son arrestados cuando la policía intenta cerrar el concierto callejero no autorizado debido a quejas por ruido. DJ Davis está tratando de poner en marcha un nuevo proyecto musical y, para recaudar fondos, ofrece recorridos por la historia de la música para turistas sin mucho éxito. Delmond y su padre, el Gran Jefe Albert Lambreaux, disfrutan del éxito de crítica de su nuevo disco híbrido de jazz y Mardi Gras indio, pero Albert ha desarrollado una tos siniestra. Toni Bernette se reúne con L.P. Everett, un reportero de fuera de la ciudad que investiga presuntos asesinatos policiales después de Katrina. LaDonna y su familia han regresado a Nueva Orleans y la carrera musical de Annie está despegando. Mientras tanto, la chef Janette Desautel está teniendo éxito como chef de Nueva York bajo la tutela de David Chang.
