Esta historia se encuentra situada en un mundo alternativo llamado Yamauchi, éste se encuentra gobernado por el poderoso clan Yatagarasu que son capaces de adaptar ciertas formas humanas y también de cuervos, ellos están llenos de otra clase magia que cualquier pueda poseer. Yukiya, es el segundo hijo del jefe de la Casa Norte que también pertenece a los Yatagarasu, sólo que él no posee ni un solo talento y es una vergüenza para su familia, así que éstos se sorprenden cuando termina siendo elegido por el príncipe para que lo acompañe en la corte imperial. El mismo Yukiya no esperaba ser seleccionado así que para él es todo una novedad, sólo que cuando llega a la corte se da cuenta que es un sitio bastante peligroso ya que siempre se están entretejiendo traiciones y mentiras con tal de hacerse con el poder, por lo que deberá aprender a proteger al príncipe. En medio de un mundo que pareciera sumirse más en un caos por las intrigas, extraños asesinatos, la llegada de un enemigo y una droga misteriosa, Yukiya forja una relación inesperada de amo-sirviente con el príncipe.
