En un mundo alternativo denominado Yamauchi, el poderoso clan Yatagarasu es el que se encarga de gobernarlo. Este clan posee el increíble poder de transformarse en cuervos y formas humanas, por lo que su magia va más allá de la del resto, aunque todo parece que está a punto de cambiar. Yukiya es el segundo hijo del jefe regional de la Casa Norte, él es una completa desgracia para su familia, pues no pareciera ser bueno para nada así que todos se sorprenden cuando este chico es elegido para acompañar al príncipe imperial en la corte. Yukiya es bastante excéntrico y cuando llega a la corte se da cuenta que aquel sitio está plagado de traidores y gente peligrosa, pues todos de algún modo conspiran por el poder absoluto, por lo que deberá estar alerta en poder proteger al príncipe. Los dos desarrollan una relación muy particular en medio de intrigas, asesinatos, una droga misteriosa y la invasión de un enemigo. ¿Será posible que Yukiya sea la nueva esperanza para los Yatagarasu? O ¿no podrá evitar que el poder de éstos se caiga a pedazos?
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