Ku San-Young es una joven que por el día se dedica a trabajar en su oficio de medio tiempo ya que por las noches estudia para así convertirse en una funcionaria pública de menor rango. Debido a que ella no ha tenido una vida sencilla, hasta ahora ha tenido que valerse por sí misma, es por eso que se esfuerza en todo lo que hace para salir adelante. Sólo que su vida comenzará a complicarse aún más, pues luego de que recibe algunos objetos dejados por su difunto padre, a ella le comienzan a pasar situaciones escalofriantes. Comenzando por el hecho de que un demonio que ha logrado colarse a este mundo decide poseerla, por lo que ahora San-Young actuará de una forma ajena a quien en verdad es y sólo una persona se dará cuenta de todo lo que está sufriendo, Yeom Hae-Sang es un hombre que cruzará caminos con San-Young y él es el único que podrá descifrar lo que le sucede, pues desde pequeño ha tenido la habilidad de ver entes y demonios por lo que sabrá perfectamente que la joven San-Young está siendo poseída. Ambos comenzarán a trabajar juntos porque a San-Young la muerte la encuentra rondando, pues últimamente han sucedido diversos asesinatos o misteriosas muertes en las que ella ha estado cerca o ha podido presenciar por lo que Hae-Sang la ayudará a descifrar toda la oscuridad que la rodea y qué es lo que pueden hacer para que ella vuelva a la normalidad. Además, a ellos se les sumará un teniente llamado Lee Hong-Sae, quien sólo busca la mejor forma de tener éxito en su carrera, pero su manera de ver la vida cambiará cuando comience a investigar todos los asesinatos y casos misteriosos que últimamente están pasando y de algún modo se relacionan a San-Young.