El mundo ha quedado completamente devastado y por lo mismo el agua es casi inexistente, así que este recurso se ha vuelto en oro líquido y sólo pocas personas pueden pagar por ella ya que el rey se encarga de venderla a precios exorbitantes. Por la falta de agua, el planeta se ha convertido en un desierto, así que Rao, el comisario de una pequeña aldea se embarca en la misión de su vida ya que decide buscar el famoso manantial fantasma, el cual en realidad es una leyenda, no hay certeza de que exista, pero él cree que sí es real. Rao busca traerle a su gente algo de agua para que puedan sobrevivir, pues todos se encuentran en peligro de morir ya que no han consumido gota de agua en días, pero los humanos no son los únicos que están en riesgo ya que los demonios que habitan el planeta también se ven afectados por la falta de este recurso. Debido a esto, Rao crea una alianza con el príncipe de los demonios, Beelzebub, y su gran amigo Thief, pues los dos lo acompañarán en su importante misión de encontrar el manantial, y mientras intentan buscar esta fuente de agua se enfrentarán a poderosos enemigos que no los querrán más allá del desierto. Dragones, bandidos y el ejército del rey tratarán de impedirles que encuentren cualquier rastro de agua, así que este trío tendrá que hacerles frente y resistir, a su vez, Beelzebub y Thief se darán cuenta que el mundo en el que viven es bastante despiadado incluso para unos demonios como ellos.
