En un mundo donde el agua ha escaseado casi en su totalidad y por lo mismo se ha convertido en el recurso más caro y valioso del planeta, el comisario de una pequeña aldea que se ha vuelto un desierto se encarga de aventurarse para hacer todo lo posible para que su gente vuelva a probar el agua y tengan un poco de este recurso tan esencial para todos. Sólo que no irá solo en su travesía, pues el príncipe de los demonios, Beelzebub y su gran amigo Thief, acompañarán al comisario Rao en su gran expedición donde planean encontrar el manantial fantasma, el cual es una leyenda, pero Rao cree realmente que existe. Debido a que tanto demonios como humanos requieren de agua para vivir, estas criaturas también se arriesgan a la aventura, pues afuera hay varios enemigos como bandidos, dragones y el ejército del rey que impide a cualquiera hacerse con la poca agua que existe, ya que el rey la vende por enormes cantidades de dinero. Los tres formarán un equipo extraordinario y a su modo le hará frente a los obstáculos que surjan, además los demonios se darán cuenta que viven en un mundo plagado por la corrupción, prejuicios y maldades que terminará por sorprenderlos, pues ni ellos que son demonios se imaginaban que todo a su alrededor es bastante desolador y terrible.
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