Daniel Park es un joven que es constantemente humillado y maltratado por sus compañeros de clase, sobre todo por Logan Lee, quien a diario lo bullea por el simple hecho de tener una complexión ancha y ser bajito. Daniel está cansado de ser discriminado y pasar los días sufriendo porque al resto de su escuela sólo le interesan las apariencias, así que decide mudarse a Seúl donde planea iniciar desde cero y hacer muchos amigos. Justo la noche antes de comenzar sus clases, Daniel experimenta algo extraño y es que se da cuenta que su físico ha cambiado del todo, ya que ahora es más alto, musculoso y con una cara ‘atractiva’; lo cual influye bastante en la percepción de sus nuevos compañeros y compañeras quienes se sienten atraídos por él ahora que luce distinto. Daniel comienza a notar que este cambio de cuerpo ocurre al anochecer, pues mientras que en el día es el joven más popular y agraciado de su instituto, por las noches vuelve a ser el de siempre. Daniel sacará provecho de su nuevo físico y lo ocupará para cambiar las cosas respecto a cómo la gente discrimina a otros por no tener un cuerpo totalmente esbelto o de superestrella. Durante su nueva meta, el joven comenzará a conocer gente que es la que quiere en su vida no sólo en su nuevo cuerpo, también en el antiguo y original, pues estas personas son las que ven más allá de cualquier característica física.
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