Para mantener el estado de paz entre las naciones rivales de Westalis y Ostania, un agente de Westalis cuyo nombre en código es "Twilight" tiene la tarea de espiar a Donovan Desmond, el líder de un partido político extremista dentro de Ostania. Sin embargo, debido a que Desmond es notoriamente solitario, la única forma en que Twilight puede acercarse a él es inscribir a un niño en la misma escuela privada que el hijo de Desmond y hacerse pasar por su padre. Para lograr esto, crea el alias de Loid Forger, adopta a una joven huérfana llamada Anya y se casa con una mujer llamada Yor Briar, para crear la imagen de una familia feliz. Sin embargo, Yor es, de hecho, un asesino profesional, y ni ella ni Loid conocen la verdadera identidad del otro. Ambos tampoco saben que Anya puede leer la mente y conoce sus verdaderas profesiones. A pesar de estos factores desconocidos, Loid debe aprender a desempeñar el papel del padre y esposo perfecto para llevar a cabo su misión.
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