La historia es un recuento de la leyenda de el Rey Arturo y tiene lugar en la Gran Bretaña posromana de la Edad Oscura, una tierra donde el señor de la guerra Arturo ha sido desterrado y Merlín ha desaparecido de la faz de la Tierra, en la que los sajones están invadiendo y un rey niño se sienta desprotegido en el trono. El público se encuentra con un Lancelot vanidoso e impopular; una Ginebra ambiciosa e intrigante; Merlín, que es más un druida ausente que un mago místico; y Mordred, que es nieto de Uther y legítimo heredero al trono. La historia es contada por el anciano monje nacido en Sajonia Derfel Cadarn para Igraine, una joven reina, muchos años después de la muerte de Arturo.