Después de que los magos rebeldes intentarán detener al ejército de Nilfgaard, Tissaia le ordena a Yennefer que deje fluir todo su poder para ayudarlos a ganar la batalla. Cuando el caos es liberado, el fuego de la hechicera arrasa a todo el ejército enemigo. Una vez que todo está en calma, Tissaia sale en su búsqueda, solo para descubrir que ha desaparecido. Por otro lado, Geralt, quien intenta recuperarse del veneno, llega a la cabaña donde la esposa del mercader alojaba a la Princesa Ciri. Después de que ambos siente el llamado del destino, se encuentran el bosque, donde comenzarán su nueva aventura: encontrar a Yennerfer.