Durante la Gran Depresión, un joven granjero llamado Ben Hawkins, se queda sin nada y nadie tras enterrar a su madre. Él desde que tiene memoria ha vivido en la pobreza, por lo que decide unirse al circo que llega a su localidad para trabajar como peón, en este lugar conocerá a todo tipo de personas, pues los hombres y mujeres que forman parte del show poseen un pasado único y también conocen sobre el sufrimiento y la pobreza. Ben se adapta poco a poco a su nuevo lugar de trabajo y viviendo, y a su vez comienza a experimentar sueños muy extraños que no sabe si son simples pesadillas o poseen un mensaje para él. A través de estos sueños, su destino termina entrelazándose con el de un pastor llamado Justin, por lo que ambos pasan a formar parte de la histórica y milenaria batalla entre el bien y el mal. Un chico que no tenía nada, ahora es esencial para el mundo y un hombre con un trasfondo de fe deberá sincerarse.
