Los gemelos Diper y Mabel Pines son enviados a casa de su tío Stan en un pueblito de Oregon llamado Gravity Falls. Enclavado dentro del bosque, el viejo Stan tiene un negocio llamado la Cabaña del Misterio, en donde los chicos vivirán y trabajarán el resto de las vacaciones de verano. Aquel lugar es practicamente una trampa para turistas en el que se exhiben piezas y animales enigmáticos de la región, casi todos falsos. Aunque más tarde los chicos descubriran que en este lugar realmente viven critaturas muy extrañas, hechos que serán reforzados cuando Diper encuentra un libro en el que se describen varios hechos paranormales que alimentan su espíritu investigador. Pronto aparecerá el Pequeño Gideon, némesis del tío Stan, quien querrá quitarles la cabaña pero también aquel misterioso libro del que sospecha le puede dar poder ilimitado. Los Pines harán lo posible para que éste no llegue a manos equivocadas.
Los gemelos llegan a Gravity Falls y se dan cuenta de que hay criaturas muy extrañas. Incluido un raro adolescente que pretende a Mabel.
S01E02 - La leyenda del monstruo del lago
Dipper quiere participar en un concurso de fotografía y decide embarcarse para retratar a las mística criatura marina Gobblewonker.
S01E03 - Los cazadores de cabezas
El tío Stan decide abrir su museo de cera con varios personajes históricos. Mabel hace una replica de él pero pronto alguien le corta la cabeza y tendrán que buscarla.
S01E04 - La mano que mece a Mabel
Gideon aparece en el pueblo y a todos enamora. Cuando Mabel lo rechaza él pequeño psiquico no lo toma del todo bien.
S01E05 - La tienda embrujada
Con tal de quedar bien con Wendy, Dipper acepta ir con sus amigos a un tienda abandonada que aparentemente está embrujada.
S01E06 - Dipper vs. Hombria
Después de perder en una prueba de hombría, Dipper se entrena con los hombretauros para demostrar que ya es todo un hombre.
S01E07 - Doble Dipper
Dipper usa una copiadora mágica en la que se clonará para poder escapar de sus obligaciones y estar con Wendy.
S01E08 - Tesoro irracional
Mabel quiere demostrarle a Pacífica Noroeste que no es tonta, así que, junto con su hermano, investiga la verdadera historia de la fundación de Gravity Falls.
S01E09 - El cerdo del viajero del tiempo
Dipper y Mabel conocen a Blendín Blandín, un viajero del tiempo que tiene un artefacto que les permite a los gemelos Pines corregir sus errores.
S01E10 - Los busca-pleitos
Dipper invoca la ayuda de Rudo McGolpes, un karateka salido de un videojuego, para poder pelear contra Robbie, pretendiente de Wendy.
S01E11 - Pequeño Dipper
Dipper quiere ser más alto que su hermana, así es que descubre que con un cristal puede hacer crecer y disminuir las cosas.
S01E12 - Súper Halloween
El grupo de amigos tendrá que recolectar 500 dulces antes de que el Bromista de Súper Halloween regrese para vengarse de ellos.
S01E13 - La jefa Mabel
El Tío Stan reta a Mabel a ser mejor jefe que él y ganar más dinero durante su ausencia de lo contrario tendrá que usar una playera bastante penosa.
S01E14 - El pozo sin fondo
Cerca de la Cabaña del Misterio encuentran un pozo sin fondo. Por accidente caen a él y para matar el tiempo se cuentan historias entre ellos.
S01E15 - El final profundo
Mabel conoce a Marmando, un tritón que no puede salir de la alberca pública para regresar a su casa en el mar. Ella lo ayudará a escapar aunque eso traiga problemas a su hermano.
S01E16 - La alfombra mágica
Dipper y Mabel desean cada quien su cuarto, Soos descubre uno nuevo con una alfombra que intercambia los cuerpos de quienes la tocan.
S01E17 - Locura por los chicos
Tras no poder entrar a su concierto, Mabel y sus amigas secuestran a la boys-band conocida como Varias veces. Después será difícil dejarlos ir.
S01E18 - El cerdito o la vida
Mabel encarga a su mascota al Tío Stan, pero un pterodáctilo se lo lleva muy lejos y tendrán que ir a recuperarlo.
S01E19 - Fuga de ensueño
Gideon invoca al poderoso Bill para poder conseguir la clave de la caja fuerte donde están los papeles de la Cabaña del Misterio.
S01E20 - El gigantesco Gideon
El grupo ira en búsqueda del título de la Cabaña del Misterio que robó Gideon. Tío Stan finalmente junta los tres misteriosos libros.
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