Después de tener un difícil encuentro con Drácula, Buffy comienza a cuestionarse sobre su deber como cazadora y le pide a Giles ser su vigilante de nuevo. Gales regresa de Inglaterra y abre una nueva tienda para mantenerse ocupado y que usará como lugar de entrenamiento. Dawn vuelve para pasar tiempo con su hermana. De manera inesperada Joyce comienza a manifestar signos de una enfermedad cerebral. Al investigar más sobre la extraña enfermedad, Buffy descubre que Dawn en realidad no es su hermana y es una extraña infiltrada en su vida. Gracias a la ayuda de un monje moribundo, la cazadora descubre que Dawn es un poderoso instrumento que fue convertido en un humano que llego a su vida porque ella es la única a la que puede protegerla. La actitud de Buffy provoca que su relación con Dawn se enfrié.
22 episodios
Transmitida en WB
Transmitida desde: 26 de septiembre de 2000
5 fotos
Un encuentro perturbador con el legendario Conde Drácula deja a Buffy con el deseo de saber más sobre sí misma y le pide a Giles que sea su vigilante una vez más.
Mientras Dawn empieza un diario en el que cuenta su vida con la cazadora, y se encuentra con un demente que le dice que "no pertenece" y con un grupo que lidera Harmony.
Cuando Xander bloquea la ráfaga mágica de un demonio para evitar que golpee a Buffy, se despierta al día siguiente y se entera de que un doble absorbió su vida.
Mientras que los amigos de Riley le ruegan que vea a un especialista médico en el Hospital General de Sunnydale, Harmony y Spike secuestran al especialista con la esperanza de que él pueda quitarle el chip a Spike.
Mientras hace su patrullaje nocturno, Buffy encuentra una orbe brillante que la lleva a sospechar que hay una fuerza sobrenatural detrás de la creciente enfermedad de su madre y su hermana, Dawn.
Sin darse cuenta, Tana pone a todos en peligro cuando, en secreto, hechiza a sus amigos después de que su familia llega a Sunnydale para celebrar su cumpleaños.
Tras ser atravesada por un vampiro, Buffy recurre a Spike, quien dice haber matado dos cazadores, en un intento por saber cómo otros cazadores encuentran su fin.
Buffy debe enfrentar la enfermedad crítica de su madre y la creciente amenaza de la búsqueda de la llave por parte de Glory.
Un demonio asesino con forma de araña llega a Sunnydale y empieza a matar a pacientes con problemas mentales en el hospital justo cuando Joyce ingresa para su cirugía.
Seguro de que Buffy no lo ama como él a ella, Riley por fin decide confrontarla y le ofrece una última oportunidad para darle un chance a su relación.
Mientras Giles se encuentra en Inglaterra intentando descubrir información sobre Glory, Willow y Tara, por accidente, convocan a un enfadado duende que solía salir con Anya.
Buffy se entera de que subestimó seriamente a Glory cuando Giles regresa de Inglaterra y luego el consejero de vigilancia llega para revisar sus habilidades de cazadora.
Tras enterarse de que ella es la llave en forma humana, Dawn, consternada e incrédula se dirige al pabellón psiquiátrico del hospital donde se encuentra con Glory.
Buffy queda impresionada al descubrir que Spike está enamorado de ella, una situación que empeora peligrosamente por la llegada inesperada de Drusilla a Sunnydale.
La pandilla se encuentra con una poderosa robot llamada Abril resuelta a hallar a Warren, el hombre que la construyó, para amarlo solo a él.
Buffy, Dawn y sus amigos se encuentran lidiando con los dolorosos hechos que rodean la repentina e inesperada muerte de Joyce.
Incapaz de aceptar la muerte de su madre, Dawn le pide ayuda a Spike para reunir los ingredientes necesarios para hacer un hechizo que traiga a su madre de regreso del más allá.
Mientras Buffyviaja al desierto para buscar al primitivo, en casa, la pandilla se encuentra con un robot de Buffy muy real, que parece estar enamorada de Spike.
Glory, furiosa, deja a Tara en un estado de distracción tras darse cuenta de que ella no es la llave, un acto que la enfrenta a todo el poder y la magia negra que Willow puede reunir.
Finalmente, Glory se da cuenta de que Dawn es la llave, y Buffy sorprende a sus amigos cuando les cuenta que la mejor opción que tienen de sobrevivir es irse de Sunnydale.
Willow usa magia para intentar sacar a Buffy de su estado catatónico después de que Glory secuestra a Dawn y desaparece.
Buffy, quien se niega a creer que matar a Dawn es la única forma de salvar el universo, prepara una batalla en contra de Glory, y al final se da cuenta del verdadero significado de su don.