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Diseñadores emergentes compiten para deslumbrar a jueces expertos y ganar un premio que podría cambiar sus vidas y ponerlos en la cima de la industria de la moda. -
Bob The Drag Queen, Eureka O'Hara y Shangela son tres populares drags que deciden aventurarse por diferentes pueblos de Estados Unidos en el que reclutarán a varios pobladores para hacer un show que sólo durará una noche. En cada encuentro que tengan de algún modo ayudarán a estos pobladores a ganar mayor confianza en sí mismos y aceptarse como son.