Carlos, un niño de diez años, hijo de un héroe de guerra republicano caído, es dejado por su tutor en el orfanato de Santa Lucía. Carlos deberá integrarse a la dinámica del lugar y enfrentarse al típico acosador escolar. Cierto día Carlos tiene un encuentro con una presencia misteriosa, se trata del fantasma de un niño del orfanato llamado Santi, quien fue asesinado brutalmente y ahora vaga sin rumbo por el lugar.
Las novias de Julio y Tenoch no se encuntran en México y en una boda familiar conocen a Luisa Cortés, una mujer 10 años mayor que ellos, y en un intento de impresionarla, la invitan a un viaje a una playa que realmente no tienen planeado, pensando que ella no aceptará, pero por circunstancias del destino, los tres se ven atrapados en un torbellino de pasión, inocencia y sexualidad.
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