Un joven universitario viaja a Berlín, para terminar sus estudios en alemán, donde se enamora de una carismática cantante, con el ascenso de los nazis como telón de fondo.
La actriz de Broadway Myrtle Gordon ensaya para su última obra, sobre una mujer que no puede admitir que está envejeciendo. Cuando es testigo de la muerte de una joven admiradora, comienza a enfrentarse a los problemas personales y profesionales que enfrenta en su propia vida.
Durante la Gran Depresión, un estafador y una niña, que puede o no ser su hija, se embarcan en una aventura que forma una emotiva relación.
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