Halim y Mina tienen una tienda de caftán en una de las medinas más antiguas de Marruecos. Para mantenerse al día, contratan a un joven como aprendiz. Lentamente, Mina se da cuenta de lo conmovido que está su marido por su presencia.
En 1931, con 33 años y habiendo obtenido ya el reconocimiento internacional, el cineasta ruso Sergei Eisenstein (Elmer Bäck) viaja a la ciudad de Guanajuato para rodar ¡Que viva México! Luego de haber pasado una temporada en Hollywood, en donde terminó por ser rechazado por sus ideas, el joven recibe financiamiento para rodar su nuevo ...
Una pareja de cineastas estadounidenses se retira para escribir guiones para sus próximas películas a una isla que inspiró al legendario director Ingmar Bergman. Pero pronto las líneas entre la realidad y la ficción comienzan a desenfocarse.
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