Grace mantiene la esperanza de volver a ver a su marido, quien se encuentra en medio del combate bélico, pero del cual no ha tenido noticias recientes. Sus hijos, Anne y Nicholas, sufren un extraño trastorno que les impide recibir luz solar, por lo que la mansión permanece, la mayor parte del tiempo, en permanente penumbra.
Laura decide comprar el orfanato en el que pasó su infancia con el propósito de restaurar el edificio abandonado y convertirlo en una residencia para niños discapacitados. Una vez allí, descubre que el viejo lugar despierta de manera desmesurada e incomprensible la imagicación de su hijo Simón, quien juego con extraños amigos imaginarios.
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