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En el verano de 1989, en Tel Aviv, Boaz es un atractivo estudiante de lingüística, quien empieza a recibir misteriosas cartas de amor, proveniente de hombres gay, que desean conocerlo. Boaz se muestra, de inicio, sorprendido por las cartas, él es un hombre heterosexual, con una novia guapa y comprensiva. Sin embargo, su curiosidad crece y, luego ... -
La relación de una pareja enamorada empieza a verse afectada por la separación, con él sin poder salir de Israel para reunirse en Francia con ella.