En la remota isla de Chiloé a fines del siglo XIX, una niña indígena vive y trabaja con su padre en una finca. Cuando el capataz se vuelve brutalmente contra su padre, ella parte en busca de justicia y busca la ayuda del rey de una poderosa organización de hechiceros.
Una niña de 12 años se muestra despreocupada hasta que empieza a experimentar horribles cambios físicos en su cuerpo.
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