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En el verano de 1989, en Tel Aviv, Boaz es un atractivo estudiante de lingüística, quien empieza a recibir misteriosas cartas de amor, proveniente de hombres gay, que desean conocerlo. Boaz se muestra, de inicio, sorprendido por las cartas, él es un hombre heterosexual, con una novia guapa y comprensiva. Sin embargo, su curiosidad crece y, luego ... -
Durante la Segunda Guerra Mundial, Tsili, una joven judía, se esconde en el bosque al sur de Czernowicz. Un día, Marek encuentra su guarida. Él también es judío y se instala con ella