Un violento terremoto sacude el sur de California creando un agujero en el tejido temporal por el que cae Calvin Fuller. El joven se despierta en la Edad Media donde el legendario mago Merlin le recluta para salvar Camelot.
Un sacerdote se ha enamorado de una bella gitana y conspira para su crimen, intentando provocar y culpar al campanero deforme de la Catedral de Notre Dame.
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