En un lugar de una gran ciudad, se encuentra un barrio conocido como la Nueva Jerusalén. Se trata de una organizada congregación religiosa liderada por Papá Basilio y su esposa, Mamá Dorita, en donde se cree fervientemente en la segunda llegada de Jesucristo a la Tierra para salvarlos antes de que llegue el fin del mundo.
Eliseo Zapata es un joven que viven en un México azotado y devastado por la Revolución de 1910, quien está deslumbrado por la belleza de su maestra Felipa y entre ellos surge un amor pasional...
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