El extraño caso de un hombre que a finales de los años 20 era conocido por adoptar la forma física de cualquiera que tuviera a su lado. La doctora Eudora Fletcher se ha encargado de desenmascarar la farsa, aunque lo que encontrará podría no ser lo que ella estaba buscando.
Louis Winthrope III es un millonario empresario que trabaja en una firma financiera en la ciudad de Filadelfia propiedad de los hermanos Rudolph y Mortimer. Su vida transcurre entre lujos y mundanos dilemas en torno a la administración de su dinero. Un día, al salir de su edificio en pleno invierno choca con Billy Ray Valentine, un indigente que vive en las calles de la ciudad.
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