Pepe Grillo presenta dos cortos animados de Disney: "Bongo", sobre un oso de circo que se escapa a la naturaleza, y "Mickey y las habichuelas mágicas", una versión del famoso cuento de hadas.
Donald recibe sus regalos de cumpleaños, que incluyen regalos tradicionales e información sobre Brasil organizada por Zé Carioca y de México por Panchito, un gallo charro.
Doris Walker (Maureen O'Hara), una alta ejecutiva de los grandes almacenes Macy's, a unas horas del desfile del Día de acción de gracias descubre que el actor que va a personificar a Santa Claus está borracho. Desesperada contrata a Kris Kringle, una persona a quien ve caminando por la calle, para que lo sustituya.
Con la compañía de Pepe Grillo como su consciencia, Pinocho pondrá todo su esfuerzo para convertirse en un niño de verdad, pero en el camino tendrá encuentros con una gran cantidad de gente que le hará más complicada su misión.
RepartoJudy Garland,
Margaret O'Brien,
Lucille Bremer
Título original Meet Me In St. Louis
En San Luis, de 1903, una acomodada familia se debate por abandonar la ciudad, con telón de fondo de la Feria Mundial a celebrarse en la ciudad.
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