Cuando el cantante Guy Lambert se va de gira por Europa, es perseguido por dos hermosas mujeres, unos torpes ladrones de joyas y un misterioso asesino.
De visita a la ciudad de su madre, un detective de homicidios de raza negra, proveniente de la ciudad de Filadelfia, ayuda al departamento de policía para aclarar el extraño crimen de un millonario empresario.
Cinta dividida en dos segmentos que exploran temas de intriga y crimen, con un toque de humor negro, ambientados en la bahía de Río de Janeiro, Brasil.
Durante una misión de rutina una nave espacial estadounidense desaparece de manera misteriosa antes de entrar en órbita. En medio de la Guerra Fría el gobierno sospecha de los rusos y toma represalias políticas. Los británicos, siempre más cautos, sospechan de algo más y mandan a James Bond (Sean Connery) a investigar la caída de una de sus ...
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