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Un joven de 17 años trata de triunfar en la fría e insensible sociedad de la Mongolia moderna, pero cuando conoce a una chica, sus sentidos se despiertan y otra realidad parece posible. -
Un adolescente pobre pero orgulloso, Ulzii, decide ganar un concurso de física para obtener una beca, pero su madre analfabeta encuentra trabajo en el campo y lo deja con sus hermanos en pleno invierno. -
Sigue a dos mujeres nómadas cuyo amor se pone a prueba por un asesinato y una investigación policial.
