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Un joven vive solitario y taciturno en una remota isla chilena, escondiéndose del pasado traumático que tuvo cuando fue una estrella de canto infantil. -
En 1986, en Santiago de Chile, durante la epoca de la dictadura de Augusto Pinochet, la ciudad está saturada con protestas, marchas y el deseo de derrocar el régimen militar. Es en este entorno que se desarrolla una inusual historia de amor entre una mujer transexual y un hombre homosexual de 40 años.