Con la llegada del invierno, Heydi Mijung regresa a sus antiguas costumbres para enseñarle a su sobrino la tradición ancestral de Gaya y sus habilidades de caza en un recorrido por el pasado y su vínculo con la naturaleza.
Después de haber pasado por una vida llena de sufrimiento y abandono, Billy se hunde en un mar de depresión cuando su hermana menor fallece trágicamente. Atrapado entre el rechazo social y su identidad de género, comienza a desarrollar ideas perturbadoras para reunirse con su hermana.
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