Un comisario debe enfrentarse a una pandilla de asesinos mortales cuando el líder de la pandilla, un proscrito que envió a la carcel hace años, llega en el tren del mediodía.
Calvero es un decadente y fracasado comediante que rescata a Thereza, una joven triste y deprimida que se encuentra al borde del suicidio. Ambos comienzan a vivir juntos y forjan una gran amistad, pero ya que ambos se encuentran rotos por dentro, deberán aprender a sanar sus heridas.
El gerente de un circo es informado que el negocio ha empeorado y ahora tiene la oportunidad de demostrar, en una breve temporada de diez semanas, que aun puede funcionar, a la par que debe resolver todos los problemas de los miles de empleados del espectáculo.
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