Dos semanas en la vida de tres hermanos en los márgenes de la sociedad: dos hermanos que son músicos de jazz con dificultades y su hermana menor de piel clara que tiene tres relaciones, una con un escritor blanco mayor, una con un amante blanco superficial y finalmente con un apacible joven admirador negro.
En Sombrero, Pepe Gonzales se prepara para su travesura tradicional de cada año, la cual consiste en pintarle bigotes a las fotografías de las mujeres participantes a un popular concurso de belleza de la ciudad. Sus motivos derivan, principalmente, en el hecho de que los organizadores decidieron no incluir a María, una hermosa pero humilde mujer ...
El prestigioso abogado Wilfrid Roberts decide aceptar la defensa de Leonard Vole, un hombre joven y atractivo, acusado del asesinato de la señora French, una rica anciana viuda quien habiéndose enamorado de él lo nombra heredero de su fortuna.
Tizoc, un indígena de la sierra de Oaxaca, se enamora de la bella hija de un hacendado y se la roba para llevarla a vivir con él luego de que ésta le prestara su pañuelo y él malinterpretara el gesto.
Blanche, una mujer madura, de una familia sureña arruinada viaja a Nueva Orleans a visitar a su hermana y el marido de ella. Pronto los desacuerdos y las mentiras surgirán entre este trío.
Violeta, una bailarina de cabaret, rescata a un bebé de un basurero y lo adopta como suyo. Pero pronto será buscada por su antiguo empleador y padre legítimo del niño para cobrar venganza.
Calvero es un decadente y fracasado comediante que rescata a Thereza, una joven triste y deprimida que se encuentra al borde del suicidio. Ambos comienzan a vivir juntos y forjan una gran amistad, pero ya que ambos se encuentran rotos por dentro, deberán aprender a sanar sus heridas.
En 1941, días antes del ataque de Pearl Harbor, un soldado es castigado por su oficial al mando, debido a que se ha negado a boxear para él, mientras que la esposa del oficial tiene un amorío con un capitán, quien arriesga su propia vida para estar con ella.
El gerente de un circo es informado que el negocio ha empeorado y ahora tiene la oportunidad de demostrar, en una breve temporada de diez semanas, que aun puede funcionar, a la par que debe resolver todos los problemas de los miles de empleados del espectáculo.
Dos codiciosos campesinos deciden ayudar a un misterioso hombre y una mujer a llegar a una fortaleza oculta para recibir gran parte de un tesoro. Sin embargo, no saben que en realidad guían a un valiente general y una enigmática princesa que es la última descendiente de la dinastía Arikuri.
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