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En el siglo XV en París, el hermano del archidiácono planea con el rey gitano para fomentar una revuelta campesina. Mientras tanto, un jorobado monstruo se enamora de la reina gitana. -
Un delincuente ha escapado de prisión y para pasar desapercibido se viste como un sacerdote. No obstante, sus problemas apenas han comenzado pues todo el pueblo lleva esperando la llegada de un sacerdote al pueblo y le pedirán todo tipo de cosas, metiéndolo en un gran lío.