Con la aparición de una nueva droga sintética, conocida como sustancia D, el gobierno norteamericano ha reconocido la derrota en la guerra contra las drogas. Dicha sustancia es capaz de provocar alucinaciones vívidas en extremo, volviendo a la población adicta a ella. Buscando revertir la situación, se han implementado dos frentes de batalla: una vigilancia intrusiva e invasiva y un comando de oficiales encubiertos e informantes. Bob Arctor es uno de los oficiales infiltrados en las redes del narcomenudeo, quien sigue siendo perseguido por un pasado traumático y empieza a desarrollar una extraña dependencia a la droga. Su operación por llegar a los grandes dueños de la producción de la droga empieza a desmoronarse cuando uno de sus colegas ha acudido a sus superiores para informar sobre la adicción de Arctor. Advertido de que sus movimientos han sido registrados y continuarán siendo monitoreados, el agente descubre que es desechable, que el gobierno ha sacrificado a varios agentes y planea sacrificarlo a él mismo con tal de dar con los líderes de la expansión de la droga.
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