Danny El perro (Jet Li) es un joven entrenado como un perro, pero que tiene la mentalidad de un niño pequeño. A Danny no le han enseñado a ser humano, en cambio lo convirtieron en un luchador violentamente habilidoso que no se detiene ante nada para acabar con sus objetivos cuando su maestro le quita un collar de metal que trae alrededor del cuello. Después de que su maestro se da cuenta de que puede ganar miles de dólares al ingresar a Danny como un luchador en combates a muerte clandestinos, lo inscribe en su primera pelea, en la que Danny mata casi instantáneamente al campeón actual. Sin embargo, las apuestas se salen de control y su maestro es atacado por otro criminal, y lo dan por muerto después de recibir un disparo. Ahora sin un dueño y gravemente herido, Danny busca comenzar una nueva vida y aprender a ser humano con la ayuda de Sam (Morgan Freeman), un amable pianista ciego, en La bestia.
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