En un experimento poco usual dentro del cine, Woody Allen toma una película japonesa no muy conocida de espías llamada Kagi No Kagi y decide sustituir los diálogos originales por otros totalmente distintos, asimismo, intercambia fotogramas para lograr un tono completamente diferente: de espionaje a comedia. Como resultado obtiene una historia que narra las aventuras de un agente conocido como Phil Moskowitz (Tatsuya Mohashi), quien tiene como misión conseguir la receta de lo que se ha descrito como la mejor ensalada de huevo del mundo. Haciendo uso de bromas, juegos de palabras y chistes basados en estereotipos, Allen explora cómo es que Moskowitz y las hermanas Suki Yaki (Akiko Wakabashi) y Teri Yaki (Mie Hama) emprenden un peligroso camino para conseguir el recetario mientras se enfrentan a Shepherd Wong (Tadao Nakamaru), el peligroso y malvado líder de las pandillas de la ciudad. Ahora Phil deberá apresurar el paso antes de que Wong u otros más se hagan con ese tesoro.
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