Después de un sangriento enfrentamiento, que casi le cuesta la vida, con el Dr. Hannibal Lecter, el agente del FBI, Will Graham, ha decidido retirarse y vivir pacíficamente con su familia, en las costas de Florida. Graham, un habilidoso y valiente agente de la ley, poseía un don único, la capacidad de entender la mente de los criminales, su accionar, sus motivaciones y sus errores, lo que le permitió atrapar a los asesinos más peligrosos, incluyendo al propio Lecter.
Su retiro parece que durará poco, pues un nuevo asesino serial ha aparecido, El Hada de los Dientes, con tendencias y procedimientos salvajes e incomprensibles, inspirándose en los ciclos lunares y dejando al FBI sin ninguna otra alternativa que recurrir al talentoso Graham. Sin embargo, este es un criminal que le supera, uno del que entiende los motivos, pero no puede adelantarse a sus siguientes acciones. Entiende, entonces, que la única posibilidad para detenerlo, será recurrir al Dr. Lecter, para elaborar un perfil completo, que le permita dar con él. Pero el doctor no prestará sus servicios tan fácilmente, pues pronto inicia un juego psicológico con Graham, buscando su propia venganza. Así, el FBI, Graham y el propio Lecter entraran en una carrera contra el tiempo, para detener al peligroso asesino.
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Una vez más
La Hora 25
Laborioso tatuaje
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