En la víspera de la Noche Buena, un pequeño niño de 8 años, dirigiéndose a la adolescencia, ha empezado a dudar de la existencia de Santa Claus. Diferentes motivos lo hacen cuestionarse de la existencia de la figura y poco a poco, su amor por la Navidad y la alegría que le provocaba han empezado a desaparecer. Esa misma noche, el pequeño tiene muchos problemas para dormir. Luego de intentarlo varias veces, un ruido poderoso, que provoca una fuerte sacudida, lo despierta por completo. Al lado de su ventana, ha aparecido, sin utilizar vías, un enorme tren expreso, de donde el conductor ha extendido la invitación a abordar. Se trata del Expreso Polar, con dirección al Polo Norte, donde viajan diferentes niños, con motivos específicos. En el interior, el niño entablara amistad con una alegre pero triste chica y un niño sabelotodo, que, si dirigen a conocer la ciudad de Navidad, donde Santa Claus los espera.
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