En Earwig and the Witch, cinta animada y de fantasía, dirigida por Gorô Miyazaki (La colina de las amapolas), en Inglaterra de la década de los años noventa, una mujer deja a su hija en un hogar para niños, ocultando sus razones para entregarla. Varios años más tarde, la ahora niña, Earwig disfruta su vida en el internado, envuelta en varias travesuras con su mejor amiga Custard y, a diferencia de las niñas del lugar, nunca quiere ser adoptada. Sin embargo, su felicidad es interrumpida cuando una extraña pareja, Bella Yaga y Mandrake, adoptan a la pequeña y la llevan a su casa para revelarle que ella es una bruja y que ha sido adoptada para trabajar en la casa. Encerrada dentro de las paredes del hogar, por un hechizo, Earwig conoce a Thomas, el gato de Bella que puede hablar e investiga las habitaciones de la casa, esperando encontrar la forma de aprender a controlar su magia y rebelarse ante su encierro.
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