En 1903, antes de la época de la Revolución Mexicana y en los tiempos de la dictadura de Porfiria Díaz, cuando un grupo de personajes desolados y marginales conviven en la famosa pulquería de su ciudad, llamada Las Vueltas del Citrillo, donde discuten sobre su situación, hablando de leyendas de muertos y aparecidos, así como también compartiendo sus angustias y la falta de un futuro próspero cercano. Del lugar, uno de los clientes frecuentes es un oficial del ejército, caracterizado por su autoritarismo, pero también por su cobardía disfrazada de liderazgo. Ahí sostiene conversaciones con sus subordinados y espera encontrar a Melba, una bella mujer que asiste a la pulquería, de la que esta enamorado. Pero la mujer, que está por celebrar el bautizo de su hijo, con el general como padrino, ha empezado a intimar con un alegre y carismático soldado, algo que el oficial al mando no está dispuesto a permitir.
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