Como adolescente problemático, Sebastián se enfrenta a difíciles situaciones a diario. Su madre, incapaz de controlarlo o ponerle un alto, decide que ya ha tenido suficiente y lo expulsa de su casa. Apenas a los 16 años, Sebastián deberá encontrar otro lugar donde lo acepten y su única opción es viajar a un pueblo en la frontera de Bolivia, llamado Guayamerín, donde vive su padre, Rafael, con su nueva pareja. El pequeño pueblo no tiene el frenetismo de la ciudad y aunque en un inicio Sebastián se siente incómodo, poco a poco va disfrutando la aparente calma del lugar. Su padre, sin embargo, es un hombre duro, tradicional y machista, que abusa constantemente de Julieta, su pareja, una dulce y bella mujer que ha entablado una buena relación con el adolescente. Pronto, Sebastián empezará a enamorarse de Julieta y a dejar de ser testigo pasivo de los atropellos de su padre y enfrentarse con él y con las ideas que carga por generaciones.
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