Hace mucho tiempo, un grupo de osos vivía en las montañas de Sicilia bajo el mando del rey Leonzio. Un día, el hijo de Leonzio, Tonio, es arrastrado río abajo y capturado por humanos. El dolor de Leonzio es tan abrumador que descuida sus deberes como líder y con la llegada del duro invierno, los osos no logran almacenar la suficiente comida para sobrepasarlo. Entonces Leonzio propone que vayan al pueblo de los humanos donde puedan comer y buscar a Tonio. Pero el desagradable Gran Duque de Sicilia asume que este movimiento es una invasión y pone a sus tropas en contra de los osos, quienes son ayudados temporalmente por el mago sicofánico del gobernante De Ambrosiis después de que el Gran Duque lo maltrata con demasiada frecuencia. El gran cuento de los osos muestra el encuentro entre los tranquilos osos de Leonzio y el ejército del malvado Duque y resalta la relación de los humanos y el reino animal en esta importante historia.
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