Luego de un terremoto fatal, que destruyó por completo la costa californiana, varios sobrevivientes de la ciudad de Los Ángeles han empezado a sufrir todo tipo de mutaciones y buscan encontrar la forma de adaptarse a una nueva realidad. Por un lado, Missy y Kenneth son una pareja que vive en un extraño complejo de apartamentos, uno de los pocos que han quedado habitables, donde tienen una rutina sexual muy extraña, la cual incluye una desagradable sorpresa consecuencia de la mutación. En otra parte de la ciudad, Charlie es un hombre pequeño que asiste a una escuela en el bosque donde es ridiculizado por sus problemas estomacales constantes, que le provocan evacuar frecuentemente. Escapando de la crueldad del salón, Charlie se interna en el bosque y conoce a una criatura que necesita ser alimentada. Finalmente, Angel es una mujer que asegura haber escuchado a Dios, quien le dice que su bebé está perdido y necesita sacrificarlo antes de que llegue al infierno.
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