Joca (Eduardo Macedo) es un niño brasileño de trece años que vive enamorado de Basano “La Tatuada” (Adeli Gonzales), una joven paraguaya de origen guaraní. Ambos viven a orillas del río Apa, en la frontera entre Paraguay y Brasil, justo en el lugar en el que en el siglo IXX tuvo lugar una terrible masacre que terminó con la vida de muchos de los indígenas del lugar.
La niña no le hace caso a Joca, quien está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que ella lo voltee a ver. Las cosas en casa de Joca no son fáciles: su mamá vive deprimida desde el día en que su padre los abandonó hace una década. Su hermano Fernando (Cauã Reymond) pertenece a una pandilla de motociclistas violentos.
La repentina aparición de cuerpos de guaraníes en el río precipitará una serie de eventos de los que Joca tratará de salir bien librado y habiendo ganado el corazón de su amada.
Don’t Swallow My Heart, Alligator Girl! es una cinta de Felipe Bragança (The Joy).
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