Todo lo que Clara quiere es una llave, una llave única que desbloqueará una caja que contiene un regalo invaluable de su difunta madre. Un hilo dorado, presentado a ella en la fiesta anual de vacaciones del padrino Drosselmeyer, la encamina hacia la codiciada llave, que rápidamente desaparece en un extraño y misterioso mundo paralelo. Es allí ...